Амакава Харуто је младић који је умро пре поновног уједињења са пријатељем из детињства који је нестао пре пет година. Рио је дечак који живи у сиромаштву и жели освету својој мајци која је убијена испред њега кад му је било пет година.
Земља и други свет. Двоје људи са потпуно различитим пореклом и вредностима. Из неког разлога, сећања и личност Харута који је требало да умре васкрсавају се у телу Рија. Док су њих двоје збуњени због својих сећања и личности које се спајају, Рио (Харуто) одлучује да живи у овом новом свету.
Заједно са Харутовим сећањима, Рио буди непознату „посебну моћ“ и чини се да ако је добро искористи, може живети бољи живот. Али пре тога, Рио је наишао на отмицу за коју се испоставља да су две принцезе краљевине Бертрам у којој живи.
Након спасавања принцеза, Рио добија стипендију Краљевске академије, школе за богате и моћне. Показало се да је сиромашно сироче у племићкој школи изузетно грозно место.
